Template of rule gebruiken

Template gebruiken

Het gebruik van een vooraf gedefinieerd template is de eenvoudigste methode voor het versturen van een RSign opdracht.

Voordat je een template kunt gebruiken moet deze opgenomen zijn in de lijst met “Persoonlijke Templates en Rules”. Je vindt deze lijst onder de kop “Templates”.

 Als jouw organisatie gebruik maakt van gedeelde templates moet je een gedeeld template eerst toevoegen aan jouw persoonlijke lijst. Hiertoe klik je op “Toevoegen” rechts op de regel met het gedeelde template.

Met de volgende stappen maak en verzend je een RSign opdracht op basis van een template:

1. Aanmelden bij RSign.
2. Kies Verzenden.
3. Voeg het template toe.
4. Koppel ondertekenaars aan de rollen van het template.
5. Schijf een begeleidend memo of pas het voor gedefinieerde memo aan.
6. Pas eventueel de opties aan.   
    Dit moet bij het maken van een template aangegeven worden.
7. Klik op Volgende.
8. Pas eventueel de velden op het template aan.  
    Dit moet bij het maken van een template aangegeven worden.
9. Klik op Verzenden.

Rule gebruiken

Het gebruik van een vooraf gedefinieerde rule is een eenvoudige methode voor het versturen van een RSign opdracht op basis van bijna standaard documenten.

Voordat je een rule kunt gebruiken moet deze opgenomen zijn in de lijst met “Persoonlijke Templates en Rules”. Je vindt deze lijst onder de kop “Templates”.

 Als jouw organisatie gebruik maakt van gedeelde rules moet je een gedeelde rule eerst toevoegen aan jouw persoonlijke lijst. Hiertoe klik je op “Toevoegen” rechts op de regel met de gedeelde rule.

Met de volgende stappen maak en verzend je een RSign opdracht op basis van een rule:

1. Aanmelden bij RSign.
2. Kies Verzenden.
3. Voeg het aangepaste document toe.
    De positie van de velden gedefinieerd in de rule moet passen op de indeling van het aangepaste document.
4. Voeg de rule toe die hoort bij het aangepaste document.
5. Koppel ondertekenaars aan de rollen van het template.
6. Schijf een begeleidend memo of pas het voor gedefinieerde memo aan.
7. Pas eventueel de opties aan.
8. Klik op Volgende.
9. Pas eventueel de velden van de rule aan.
10. Klik op Verzenden.